В тихом и очаровательном городке Калязине, который кажется таким же, как и многие другие, скрывается нечто необычное — секретный институт, посвященный изучению магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водяных существ, стремясь заменить людей сказочными обитателями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом непростом деле его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вскоре в городе разворачивается ожесточенная схватка за права на человеческую сущность, любовь и семью, ведь силы Хозяйки стихий оказываются весьма внушительными.
