В 1895 году Нижний Новгород на пороге важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются, когда случается дерзкое убийство — погибает один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе своего расследования он открывает для себя мир зла, который выходит за пределы его представлений. Чтобы справиться с этим вызовом и восстановить справедливость, он готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.
